Refinitiv Lipper zeichnet jährlich Fonds und Asset Manager aus, die sich durch eine überdurchschnittliche risikobereinigte Performance auszeichnen. Die Bewertung der Preisträger basiert auf objektiven, quantitativen Kriterien.

Herausragendes Risiko-Rendite-Profil

Der Fonds «SGKB Strategie Einkommen Plus» gewann über den Zeitraum von fünf Jahren in der Klasse «Mixed Asset CHF Conservative». Dieser konservativ ausgerichtete Strategiefonds strebt eine stetige, positive Rendite an. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Obligationen- und Aktienfonds.

Als gezielte Ergänzung wird auch in alternative Anlagen, in Immobilien- und Rohstofffonds investiert. Der Fonds hat sich mit seinem herausragenden Risiko-Rendite-Profil über die letzten fünf Jahre von der breiten Vergleichsgruppe ähnlicher Produkte klar abgehoben.

Finreon-Fonds zum zweiten Mal ausgezeichnet

Der «SGKB Finreon Tail Risk Control® 0-100»-Fonds gewann über einen Zeitraum von fünf Jahren in der «Klasse Mixed Asset CHF Flexible». Dieser Fonds steuert aufgrund der Messung des Marktrisikos die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent. Der Finreon Tail Risk Indikator wurde von der Finreon AG entwickelt und misst mittels einer Vielzahl an Faktoren täglich das Marktrisiko für einen grossen Substanzverlust.

Seit 2009 arbeiten die SGKB und Finreon, ein Spin-off der Universität St.Gallen (HSG), sehr erfolgreich zusammen und verwalten gemeinsam unterschiedliche Fonds und Vermögensverwaltungsmandate. Bereits 2020 gewann der Fonds je einen «Refinitiv Lipper Fund Award Switzerland» über drei und fünf Jahre.

Erstklassiges Asset Management

Dr. Thomas Stucki, Chief Investment Officer der SGKB: «Diese Auszeichnungen bestätigen erneut die hohe Qualität und Konsistenz unseres Asset Managements über mehrere Jahre. Dass wir gleich mit zwei Awards ausgezeichnet wurden, macht uns besonders stolz. Dieser Erfolg bestärkt uns in unserem Ansatz und wir verstehen dies als Motivation, unseren Kundinnen und Kunden weitere erstklassige Anlageprodukte anzubieten. Erst kürzlich haben wir mit der Lancierung unserer neuen nachhaltigen Strategie- und Vorsorgefonds ‹Eco› einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht.»